[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW

IREN, 28억달러 규모 AI 클라우드 신규 계약 체결 : 주요 AI 개발사들과 총계약가치 28억달러 규모의 다년 클라우드 서비스 계약 신규 체결 : 신규 계약을 반영해 ‘26년 말 AI 클라우드 ARR 목표를 기존 37억달러에서 40억달러 이상으로 상향 : 상향된 ARR 목표의 약 85%가 이미 계약으로 확보된 상태 : 최근 계약에는 관련 GPU 자본지출의 약 45%에 해당하는 고객 선급금이 포함돼 IREN의 순자금 조달 부담 완화 : 전체 고객 계약의 가중평균 기간은 약 4년으로, 중장기 매출 가시성도 강화 : 고객사는 마이크로소프트, 엔비디아, 퍼플렉시티, 피규어 AI, 투게더 AI, 플루이드스택, 파이어웍스 AI, Fal AI, 흄 AI 등으로 확대 : ‘26년 480MW, ‘27년 1.2GW의…

Kimi Moment: 격화되는 프론티어 레이스 [삼성증권 리서치 김중한/이영진/이종욱] 지난 7/16 중국 AI-lab 문샷의 새로운 AI 모델 Kimi K3가 세상을 놀라게 했습니다. 앤트로픽과 Open AI 성능에 필적하는 벤치마크 성능을 보여 주며 세상을 놀라게 했습니다. 새로운 키미 쇼크는 25년 딥시크 쇼크와 비교되면서 가뜩이나 불안한 센티멘트의 반도체 섹터를 흔들었습니다. 이에 글로벌주식팀과 합동 보고서를 발간했습니다. 그중 반도체 관점에서…

Kimi Moment: 격화되는 프론티어 레이스 [삼성증권 리서치 김중한/이영진/이종욱] 지난 7/16 중국 AI-lab 문샷의 새로운 AI 모델 Kimi K3가 세상을 놀라게 했습니다. 앤트로픽과 Open AI 성능에 필적하는 벤치마크 성능을 보여 주며 세상을 놀라게 했습니다. 새로운 키미 쇼크는 25년 딥시크 쇼크와 비교되면서 가뜩이나 불안한 센티멘트의 반도체 섹터를 흔들었습니다. 이에 글로벌주식팀과 합동 보고서를 발간했습니다. 그중 반도체 관점에서 요약드립니다. 1. 무엇이 무서운가? - 딥시크 쇼크가 중국 모델의 가성비 쇼크였다면, - 키미 쇼크는 중국이 프론티어 레이스의 선두를 점할 수 있다는 새로운 형태의 공포 2. 컴퓨팅 파워 소요량이 큰 고성능 모델이다 - 896개의 전문가 중 16개만 활성…

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/7/20) ■ 메타, 앤스로픽과 AI 컴퓨팅 인프라 공급 계약 논의 보도. 약 100억달러 규모의 계약 가능성. 계약은 2년간 월별 사용료를 지급하는 구조 검토 ■ 오라클 뉴멕시코 Project Jupiter, 파이프라인 인허가 두 번째 거절 ■ 스페이스X, 미국 국방부에 AI 모델 구동을 위한 데이터센터 캐파 제공 협상. 계약 규모는 수십억 달러 수준 ■ 애플, 오픈AI에서 근무하는 애플 출신 직원 40명에게 문서, 이메일, 메신저 대화 등 관련 자료를 보존하라는 내용의 법률 서한 송부. 오픈AI로 이직한 애플 출신 직원은 400여명 ■ 알리바바 클라우드, Agent Native Cloud와 AgentTeams와 Agentic Computer 등 기업용…

문샷AI, Kimi K3의 폭발적 수요에 신규 구독 일시 중단 Kimi K3가 예상보다 훨씬 큰 관심을 받으면서, 저희 GPU 인프라에도 상당한 부담이 가해지고 있습니다. 지난 48시간 동안 사용량이 현재 서비스 용량의 한계에 근접했습니다. 기존 유료 구독자들의 안정적인 사용 환경을 유지하기 위해 신규 유료 구독 접수를 일시 중단하고, 현재 구독자에게 컴퓨팅 자원을 우선 배정하기로 했습니다. 기존 유료 구독자는 이번 조치의 영향을 받지 않습니다. 현재 가능한 한 빠른 속도로 컴퓨팅 인프라를 확충하고 있으며, 준비가 완료되는 대로 신규 구독을 순차적으로 다시 개방할 예정입니다. 앞으로는 멤버십도 목적에 맞게 두 가지 상품으로 나눌 계획입니다. - Kimi Membership: Kimi Web, App, Wo…

알리바바, Qwen 3.8 공개 예고 : 알리바바가 차세대 언어모델 Qwen 3.8의 출시를 예고. 오픈웨이트 형태로 공개할 예정 : Qwen 3.8은 2.4T 파라미터 규모로, 지속적인 성능 개선을 통해 현재 공개된 AI 모델 가운데 Fable 5에 이어 두 번째 수준의 경쟁력을 갖췄다고 설명 : 정식 출시에 앞서 Qwen3.8-Max-Preview를 Alibaba Token Plan, Qoder, QoderWork에서 먼저 체험할 수 있도록 제공 : 개발자들이 새로운 애플리케이션과 서비스를 구축할 수 있도록 조기 접근을 확대하며, 정식 출시를 앞두고 생태계 참여를 유도할 계획 → 중국의 다음 타자 Qwen 입장 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

문샷 AI, Kimi K3 발표 : 2.8T 파라미터 규모의 Kimi K3 발표. 네이티브 비전, 100만 토큰 컨텍스트. 전체 모델 가중치는 7월 27일 공개 예정 : Artificial AnalysisIntelligence Index 57점. Fable 5(60점), GPT-5.6-Sol(59점)에 이어 3위. Opus 4.8(56점) 상회 : 인풋 $3 및 아웃풋 $15. 기존 K2.6보다 평가에서 출력 토큰 21% 적게 사용 : 작업 당 비용은…

데이터브릭스, 1,340억 달러 밸류로 시리즈 L 펀딩 : 40억 달러 이상 신규 펀딩. 밸류 1,340억 달러 : 3Q 기준 매출 런레이트 48억 달러 돌파(+55% YoY) : 데이터 웨어하우징 사업과 AI 제품에서 각각 연 환산 매출 10억 달러 이상 달성 : 최근 12개월 FCF 흑자 유지 : NRR 140% 이상. 연 매출 100만 달러 이상 고객 700개 이상 https://www.databricks.com/company/newsroom/press…

오라클,뉴멕시코 Project Jupiter AI 데이터센터 캠퍼스에 블룸 에너지 연료 전지 활용 발표 : 기존 오라클과 블룸 에너지가 발표한 확대된 파트너십의 일환. 프로젝트 개발사 BorderPlex와 합동 발표 : 최대 2.45GW 설치 용량 투입. 기존 계획이던 가스터빈과 디젤 발전기 대체. 설계 변경으로 캠퍼스를 단일 마이크로그리드로 통합 : 기존 가스터빈 대비 NOx 배출 약 92% 감소. 물 사용은 미미한 수준. 폐쇄형 냉각 시스템 함께…

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 2Q26 실적 일정(현지시간) (E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능 ■ 7월 4주 차 알파벳(GOOGL) - 7/22 서비스나우(NOW) - 7/22 IBM(IBM) - 7/22 SAP(SAP DE) - 7/23 ■ 7월 5주 차 마이크로소프트(MSFT) - 7/29 메타 플랫폼스(META) - 7/29 포티넷(FTNT) - 7/29 아마존(AMZN) - 7/30 애플(AAPL) - 7/30 ■ 8월 1주 차 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 8/3 앱러빈(APP) - 8/5 피그마(FIG) - 8/5 데이터도그(DDOG) - 8/6(개장 전) 클라우드플레어(NET) - 8/6 트레이드 데스크(TTD) - 8/6(E) 네비우스(NBIS) - 8/6(E) ■ 8월 2주…

일론 머스크, Grok 4.5 이후 업데이트도 강조 “Grok은 엔지니어링을 이해합니다. 다음 달 공개될 모델은 또 한 번의 단계적 도약이 될 것입니다. 테슬라, 스페이스X, 뉴럴링크, 보링 컴퍼니의 실제 엔지니어링 문제를 해결하는 피드백 루프를 완성해가고 있기 때문입니다.” “Grok 4.5의 컨텍스트 윈도우는 이르면 다음 주 100만 토큰으로 확대될 것입니다.” “Grok 4.5는 아직 GB300 하드웨어에 정밀하게 매핑된 자체 개발 C/C++…

앤스로픽, 유료 구독 플랜의 Claude Fable 5 접근을 7/19일 까지 연장 : 모든 유료 요금제에서 제공 중인 Claude Fable 5 접근 확대 프로모션과 Claude Code 주간 사용 한도 50% 상향을 7/19일까지 연장(기존 7/7에서 7/12 연장 후 추가 연장) : 기존과 동일하게 주간 사용 한도의 최대 절반까지 Fable 5를 사용할 수 있으며, 이후에는 사용 크레딧을 사용해 Fable 5를 계속 이용하거나 다른 모델로 전환해…