조기주식회 공부방

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224352211286 AI 시대 투자 흐름(Since 2023), 시장 조정기의 판단 기준 등 by 농구천재님

조용한 시기네요..ㅜㅜ 한두방 정도만 더 맞으면 거의 다온것 같긴한데.. 오늘 하루도 정말 고생 많으셨습니다..

* 서버 DRAM (64GB) 현물가 폭등 관련 - 전일 발간된 보고서의 핵심 차트 (현물가 vs 고정가 해석) - 서버 DRAM 현물가는 7월 중순부터 급격한 상승세로 전환 중 (서버 DRAM 현물가는 DRAMeXchange 등에 트래킹되지 않는 데이터) - 사우디 등 소버린AI 프로젝트 및 새로운 AIDC 테스트 수요량이 확대되며, 현재 샘플 보낼 물량도 부족한 상황 - 이에 현물가는 3,100달러 이상으로 급등하며 6월말 고정가 (1,380달러) 대비 무려 146% 높은 수준까지 상승 - 현 상황은 올해초 (1월)과 유사. 당시에도 서버시장 내 급격한 러시오더가 발생하며 현물가가 치솟았지만, 시장은 빅테크의 월말 실적발표만 기다리며 메모리 주가는 횡보 - 이후 2월부터 고정가 상향 흐름에 주가도 반등…

2026.07.20 10:05:09 기업명: 파두(시가총액: 3조 4,971억) A440110 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 732억(예상치 : 633억+/ 16%) 영업익 : 163억(예상치 : 86억/ +90%) 순이익 : -(예상치 : 104억) **최근 실적 추이** 2026.2Q 732억/ 163억/ - 2026.1Q 595억/ 77억/ 102억 2025.4Q 239억/ -295억/ -384억 2025.3Q 256억/ -114억/ -109억 2025.2Q 237억/ -126억/ -148억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720900116 회사정보: https://finance.naver.com/it…

https://n.news.naver.com/article/448/0000627773

회사채 발행 늘었지만…“자금여력 최소 2~4년” “하이퍼스케일러의 AI 관련 매출이 30%대 성장세를 이어가고 있는 만큼, 향후 수익성 개선과 함께 CAPEX 부담이 점차 완화될 가능성도 있다 구체적으로 마이크로소프트 4.0년, 알파벳 4.9년, 메타 3.9년, 아마존 3.1년, 오라클 1.9년의 여력이 남아 있는 것으로 분석했다. 이는 현재와 같은 속도로 회사채를 발행한다고 가정할 때 신용등급에 부담을 줄 정도로 부채가 늘어나기까지 걸리는 시간을 각 기업의 현금창출력(EBITDA), 현재 차입금, 연간 회사채 발행 규모 등을 바탕으로 추산한 결과다. 다만 미국 국채금리가 가파른 상승세를 보이고 있다는 점은 부담 요인이다. https://n.news.naver.com/article/366/0001180214

1. 현재 시장은 Microsoft, Meta, Amazon, Google 같은 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가에만 관심이 집중되어 있지만 소버린AI는 급성장 중이며 수요 주체가 이미 다변화되었음 (NVIDIA의 FY2027 1분기 결과: 하이퍼스케일 매출은 380억 달러, 전분기 대비 12% 증가 ACIE 매출은 370억 달러, 전분기 대비 31% 증가 그 안에서 AI 클라우드 매출은 전년 대비 3배 이상 소버린 AI 매출은 전년 대비 80% 이상 증가)…

1. 현재 시장은 Microsoft, Meta, Amazon, Google 같은 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가에만 관심이 집중되어 있지만 소버린AI는 급성장 중이며 수요 주체가 이미 다변화되었음 (NVIDIA의 FY2027 1분기 결과: 하이퍼스케일 매출은 380억 달러, 전분기 대비 12% 증가 ACIE 매출은 370억 달러, 전분기 대비 31% 증가 그 안에서 AI 클라우드 매출은 전년 대비 3배 이상 소버린 AI 매출은 전년 대비 80% 이상 증가) 2. Kimi K3 자체가 ‘가벼운 로컬 모델’이 아님 2.8조 파라미터를 단순히 4비트로만 저장해도 원시 가중치가 약 1.4TB 입니다. Kimi 측도 고효율 추론을 위해 64개 이상의 가속기로 구성된 슈퍼노드 배치를 권장 하고 있음. 따라서 일반 기…

https://blog.naver.com/run_it_once/224350547426

차이나 AI 모델 공습 글로벌 AI 플랫폼 재편되나? Kimi K3 모델 출시로 중국 AI 모델 성능이 미국에 2개월 차 까지 따라 붙었다는 의견이 제시됩니다. 미국이 우려하는 것은 중국이 오픈 방식으로 모델을 제공하여 AI 모델을 플랫폼으로 전 세계를 연결하는 것입니다. 폐쇄형 AI와 오픈형 AI의 기술격차도 계속 붙어갑니다. 미국 기업들의 고민이 깊은데 소버린 AI가 존재하지 않는 국가의 선택은 오픈AI에 가까울 가능성이 높아 보입니다. t.me/jkc123

차이나 AI 모델 공습 글로벌 AI 플랫폼 재편되나? Kimi K3 모델 출시로 중국 AI 모델 성능이 미국에 2개월 차 까지 따라 붙었다는 의견이 제시됩니다. 미국이 우려하는 것은 중국이 오픈 방식으로 모델을 제공하여 AI 모델을 플랫폼으로 전 세계를 연결하는 것입니다. 폐쇄형 AI와 오픈형 AI의 기술격차도 계속 붙어갑니다. 미국 기업들의 고민이 깊은데 소버린 AI가 존재하지 않는 국가의 선택은 오픈AI에 가까울 가능성이 높아 보입니다. t.me/jkc123

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ BT載板供給告急！南電、景碩迎漲價紅利 法人估Q3、Q4單季喊漲逾20％ - AI 서버 수요가 예상보다 강한 가운데 범용 서버 시장도 회복세를 보이면서 ABF 기판 주문이 지속적으로 증가 - 이에 일부 아시아 기판 업체들은 일부 BT 주문의 수주를 중단하고, 공용 가능한 생산 자원을 BT에서 ABF로 전환 - 또한 일부 대형 기판 업체들은 최근 몇 년간 BT 신규 투자를 축소하고 수익성이 높은 제품을 우선 생산하는 전략을 채택하면서 BT 시장의 신규 공급은 더욱 제한 - 업계 관계자는 기판 업체들의 생산능력 전환이 기존 설비를 개조하는 방식이 아니라, 수주 전략과 제품 믹스를 조정해 수익성이 높고 기술 난도가 높은 제품을 우선 생산하는 방식이라고 설명 - 또한 기판 종류…