Gooaye 股癌

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歐爸整天熔斷摔成狗 ytd 還是有 60%... 由於 memory makers 佔 cap 的 50%，可以看成是記憶體的形狀。根據韓國銀行的資料，2025 年底三星+skhynix 佔比 36.4%，到 2026 六月底的時候是 55.3%，最近的回檔使其佔比下修至約整體市值的一半 先預設前提 "這次真的不一樣"，記憶體還會旺好幾年可以用 forward PER 來算，這兩家被市場認為是穩贏的贏家，且乘數 10x 以下都得重摔，其他人叫什麼叫？ 但我還是想叫

看了 satya 的文 ( https://x.com/satyanadella/status/2076323181154230284 ) 和矽谷 x 幾位在討論 nvidia 在 opensource 的投入和未來的機會 satya 的意思是付錢買智慧不該把自己的知識付出去，但微妙的是身為微軟 CEO 卻在批評從客戶資料學習的權利，主張把學習基礎設施分發給公司 看起來又回到地端和資料落地的劇本。以前對 on premise AI 的聯想是從企業自建機房到桌上型 workstation 或是插幾張猛男顯卡 但這幾個月看過了包含 a) Menlo Ventures 提到企業級開源 llm 採用率往下掉，搭配幾篇 spheron 和 fortune 的報導指出 gpu utr 低於 70% 時雲反而省，以及 b) local agentic ai 的專案取消潮 現在慢慢認為直到看到大量拉貨以…

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