Aurum Research - 투자 정보 공유

강경화 주미대사 긴급 귀국 — 쿠팡·대미 투자·핵추진 잠수함이 한꺼번에 얽힌 한미 갈등 1. 이례적인 대사 귀국 - 2026년 7월 15일 강경화 주미대사가 급히 귀국함 - 통상 공관장 회의나 정상 방한 때만 있는 일이라 매우 이례적임 - 국가안보실, 산업통상자원부, 국방부, 과기정통부까지 전방위 협의 일정임 - 본인은 "쿠팡 이슈가 길어지고 현지와 본국 간 온도차가 있다"고 설명함 2. 쿠팡 개인정보 유출 사태 - 2025년 6월 퇴사한 중국인 전 직원이 5개월간 정보를 유출, 현재까지 약 3,750만 명 피해로 집계됨 - 개인정보보호위원회가 역대 최대 규모인 6,247억원 과징금을 부과함 (SK텔레콤 2,300만 명 유출 때는 1,348억원) - 2022년~2025년 상반기 공정위 과징금만 별도로 약…

** 중국 AI 모델들이 시장 점유율을 빠르게 확대하는 중 OpenRouter는 개발자와 기업들이 여러 제공업체의 AI 모델에 접근하고 비교할 수 있게 해주는 플랫폼으로, 실제 현장에서의 AI 모델 채택 현황을 파악하는 유용한 지표로 활용됨 이 비율은 1월 중순 이후 3 배 급증했으며, 지난 3월에는 플랫폼 내에서 처음으로 미국 경쟁사들을 제쳤음. 7월 첫째 주에는 중국 모델의 토큰 점유율이 일시적으로 최대 63%까지 상승 2025년 초만 해도 중국 모델의 사용량 비중은 10% 미만에 불과했던 반면, 미국 모델은 약 80%를 차지. 최근 몇 달간 미국 기업들 사이에서 딥시크(DeepSeek)가 가장 인기 있는 선택지로 부상

AI 시대 투자 흐름(2023~현재): 숏티지 순환과 시장 조정기의 판단 기준 1. AI 인프라 투자 사이클의 순환 (2023~) - 2023년 ChatGPT 이후 GPU → 전력 → 메모리 순으로 숏티지 부품이 아웃퍼폼함 - NVIDIA는 2023~2024년 GPU 숏티지로 주도했으나, TSMC 캐파 확장으로 2025년 하반기부터 숏티지 강도 약화됨 - 현대일렉트릭은 2024년 변압기 부족 이슈로 상승 시작, 미국 수주 확대와 OPM 20% 중반까지 확장되며 강세 지속됨 - SK하이닉스는 2025년 하반기 추론 수요발 메모리 숏티지로 AI 밸류체인 중 최대 상승폭 기록함 - 밸류에이션이 낮은 상태에서 출발한 한국 기업들이 더 큰 주가 상승을 보여줌 2. 중국 AI 모델의 부상 - 중국 AI 모델 등장은…

환 트레이더들은 美 투자 환경이 크게 악화될 가능성을 여전히 낮게 보고 있는 것으로 추정 - 달러 변동성 헤지 비용이 올해 최저 수준까지 하락 ([그림 1] 파란색): 연준 정책 경로와 중동 지정학 리스크 등의 다수의 불활실한 요인에도 불구하고 환 트레이더들은 달러를 크게 흔들 새로운 촉매가 나타날 가능성을 낮게 평가하고 있으며, 이는 캐리 트레이드와 美 자산의 매입을 지속하는 요인 중 1개. - [그림 1]을 보면 EUR/USD 1개월 ATM 변동성이 상승했던 시기에는 美 증시의 강한 조정과 함께 시장 폭이 약화되는 경우가 많았음 (Equal 하얀색/Cap 주황색). - 그런데 오히려 최근 많은 이슈를 나타내며 다소 증시 조정을 보였음에도 불구하고, 환 시장이 달러 변동성을 올해 최저 수준으로 가격에 반…

20일 니혼게이자이(닛케이)신문에 따르면 미국 조사업체 델오로그룹은 올해 전 세계 데이터센터 투자액이 1조3000억달러(약 1939조원) 에 달할 것으로 내다봤다. 인류를 달에 보낸 미국의 아폴로 계획에 10년간 들어간 돈을 현재 가치로 환산한 금액의 4배가 넘는 액수를 단 1년 만에 쏟아붓는 셈 이다. 시장 규모에서도 역전이 예고됐다. 미국 그랜드뷰리서치는 데이터센터 관련 시장이 2033년 9022억달러(약 1345조원)로 지난해의 2.4배가 될 것 으로 내다봤다. 지난해 5376억달러(약 802조원)로 더 컸던 스마트폰 시장은 2033년 7491억달러(약 1117조원)에 그쳐 순위가 뒤집힐 것 으로 예측된다. 현장에서 체감하는 수요는 더 뜨겁다. 이달 초 일본 가와사키시에서 도시바 디바이스·스토리지의…

미국 월가에서 '암살자'로 불린 공매도 투자자 파미 콰디르(35)가 행동주의 투자자로 변신해 한국 증시에 뛰어든다. 지난 17일(현지 시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 콰디르는 기존 펀드인 '사프켓캐피털'을 청산하고 새로운 투자회사 '사프켓센티넬'을 통해 올여름 한국에서 행동주의 투자를 시작할 예정 이다. 행동주의 투자란 기업의 지분을 확보한 뒤 경영과 지배구조 개선을 요구해 기업가치를 높이는 투자 전략이다. 콰디르는 기업의 부정행위와 취약점을 파헤쳐 주가 하락에 베팅하는 공매도 투자자로 이름을 알렸다. 글로벌 제약회사 밸리언트와 독일 결제업체 와이어카드를 공매도해 큰 수익을 거뒀으며, 그의 활약은 넷플릭스 다큐멘터리에도 소개됐다. 동료 공매도 투자자인 마크 코호데스는 그에게 '암살자'라는 별명…

전 세계에서 진행된 디레버리징 - 대만 개인투자자들의 신용융자 잔액이 하루 만에 약 8.96억 달러 감소. '25년 4월 (해방의 날) 이후 최대 일일 감소폭을 기록하였으며 이것이 증시 조정을 가속화. 단기적으로 디레버리징이 상당 부분 진행된 것으로 추정. - 그러나 개인투자자는 올해 대만 증시 상승의 핵심 수급이었지만, 최근에는 적극적으로 레버리지를 줄이는 모습. #INDEX

올 상반기 전 세계에서 계약된 VLCC는 151척으로, 전체 신규 유조선 발주의 79%를 차지했다. 지난해 연간 VLCC 발주량의 두 배를 넘는 규모다. 특히 올해 들어 발주된 세계 신규 유조선 가운데 중국 조선소가 수주한 물량은 적재능력 기준으로 82%에 달했다. VLCC 부문에선 전 세계에서 발주된 151척 가운데 중국 조선사가 133척을 수주했다 . 중국 공업정보화부의 자료에서도 이 같은 분위기가 확인됐다. 올 1분기 중국은 선박 건조량과 신규 수주량, 수주 잔량 등 3대 지표에서 모두 세계 1위를 유지했다. 선박 건조량은 1560만DWT로 전년 동기 대비 46% 증가했다. 신규 수주량은 5950만DWT로 전년 동기의 약 두 배로 늘었다. 전체 수주 잔량은 3억2200만DWT에 달해 세계 수주 잔량의…

📮 Market Radar 데일리 · 2026.07.19(일) 1. 미-이란 교전 격화, 쿠웨이트 석유시설까지 피격 · 미군 2명 사망 후 보복 공습 개시, 이란은 게슘섬·반다르아바스 에너지 거점 폭격받아. 쿠웨이트석유공사 "중요 시설 피격, 다수 사상자" · 이란 최고지도자 "MOU 반복 위반, 잊지 못할 교훈 줄 것" 경고. 홍해까지 봉쇄 시 양대 원유동맥 동시 차단 우려 부상 → WTI 81.78달러(+14.5%) . 호르무즈+홍해 동시 차단 시나리오가 현실화하면 100달러 돌파는 시간문제 2. 연준 인사들 잇단 매파 발언, 금리 인상 카드 꺼내 · 로건 댈러스 연은 총재 "금리 소폭 인상이 물가·고용 균형에 더 적합". 쿡 이사 "인플레이션 위험이 노동시장 위험보다 크다" · 6월 CPI 둔화에도…

미국 기업 경영진의 자사주 매도가 급증하고 있습니다. 2026년 상반기 기업 내부자(임원·경영진)의 주식 매도 규모는 전년 대비 20% 증가한 776억 달러를 기록했습니다. 이는 2021년 상반기 이후 최대 규모이며, 지난 20여 년간 두 번째로 큰 반기 기준 매도액입니다. 반면 같은 기간 내부자 매수 규모는 69억 달러에 그쳤습니다. 이는 2025년에 기록한 7년래 최저치(67억 달러)를 소폭 웃도는 수준입니다. 즉, 올해 상반기 기업 경영진은 주식 1주를 매수할 때마다 11주 이상을 매도한 셈입니다. 이러한 움직임은 지정학적 리스크, 높은 밸류에이션, AI 투자 지속 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데 나타나고 있습니다. 기업 내부자들은 역사적인 수준의 수익을 실현하고 있습니다. https://x.co…

한화 필리조선소, 미국 MRIV(미사일시험계측선) 수주의 의미 1. 수주 개요 - 한화 필리조선소가 미국 미사일방어청(MDA)의 MRIV 건조 사업자로 선정됨 - 토트 서비스가 원청(VCM)으로 건조 관리를 맡고, 필리조선소가 실제 선박을 건조하는 구조임 - 사업 규모는 2척에 약 20억 달러(3조 원), 첫 번째 MRIV는 2030년 인도 예정임 2. 토트 서비스와 분업 구조 - 토트 서비스는 시애틀 기반 가족 지주회사 살트척의 계열사로, 미국 정부 선박 건조 관리 전문 기업임 - 현재 운용 중인 노후 MRIV 2척(1965년, 1970년 건조)을 실제 관리하는 회사이기도 함 - 한화가 원청이 아닌 이유는 시설보안인가(FCL) 미확보와 보안시설 미비 때문임 3. 규제와 보안 인가 현황 - 번스-톨레프슨…

트럼프의 트루스소셜, 월 10만 달러짜리 게시물 선행 배포 API 출시 1. Truth API 서비스 개요 - TMTG가 2026년 8월 1일부터 'Truth API' 서비스 운영 예정 - 월 구독료 10만 달러(약 1.5억 원), 3년 계약 시 월 6만 달러로 할인 - 트루스소셜 영향력 Top 10 계정(트럼프·가족·측근) 게시물을 일반 피드보다 수밀리초 먼저 전달 - JSON 등 기계 판독 가능 형식으로 제공해 AI·자동매매 프로그램이 즉시 분석 가능 2. 시장을 움직인 사례 - 2025년 4월 9일 "지금이 살 때다" 게시 후, 같은 날 관세 90일 유예 발표 → S&P500 시총 4조 달러 증가 - "이란 봉쇄 재개" 게시 → 유가 하루 만에 9% 이상 급등 - "이란과 생산적 대화" 게시 → 유가…