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* 서버 DRAM (64GB) 현물가 폭등 관련 - 전일 발간된 보고서의 핵심 차트 (현물가 vs 고정가 해석) - 서버 DRAM 현물가는 7월 중순부터 급격한 상승세로 전환 중 (서버 DRAM 현물가는 DRAMeXchange 등에 트래킹되지 않는 데이터) - 사우디 등 소버린AI 프로젝트 및 새로운 AIDC 테스트 수요량이 확대되며, 현재 샘플 보낼 물량도 부족한 상황 - 이에 현물가는 3,100달러 이상으로 급등하며 6월말 고정가 (1,380달러) 대비 무려 146% 높은 수준까지 상승 - 현 상황은 올해초 (1월)과 유사. 당시에도 서버시장 내 급격한 러시오더가 발생하며 현물가가 치솟았지만, 시장은 빅테크의 월말 실적발표만 기다리며 메모리 주가는 횡보 - 이후 2월부터 고정가 상향 흐름에 주가도 반등…

Kimi K3가 보여준 ‘제본스의 역설’…효율이 높아질수록 칩·메모리 수요는 오히려 증가할 수 있다 문샷AI가 공개한 Kimi K3는 2.8조개 파라미터, 100만 토큰 컨텍스트, 장기 AI 에이전트 작업을 지원하는 대형 MoE 모델이다. Kimi K3처럼 성능이 높고 가격이 낮은 모델이 등장하면 AI 칩 수요가 감소할 것이라는 우려가 있지만, 씨티와 뱅크오브아메리카는 반대 가능성에 무게를 뒀다. 씨티의 피터 리는 Kimi K3가 AI 산업의 ‘제본스의 역설’을 보여준다고 분석했다. 기술 효율 향상으로 토큰당 비용이 낮아지면 사용량이 크게 늘어나 전체 컴퓨팅·메모리 소비는 오히려 증가할 수 있다는 것 이다. Kimi K3의 캐시 적중 입력 가격은 100만 토큰당 0.3달러, 출력은 15달러다 . 비용 하락…

"메모리 반도체 공급과잉 아직 아니다…2035년까지 수요가 공급 앞서" DS증권 "호남 팹 역시 2035년 이전까지 유의미한 공급 기여 없어" 메모리 반도체 업체들의 공격적인 설비투자 발표에도 불구하고 D램 공급과잉 우려는 과도하다는 분석이 나왔다. 2035년까지의 중장기 수급을 추정한 결과 현재 공개된 투자 계획이 지연 없이 모두 실현되더라도 2031년부터 공급부족이 다시 확대된다는 전망이다. 이수림 DS투자증권 연구원은 20일 보고서를 통해 반도체 업종에 대한 '비중확대' 의견을 유지하고 삼성전자 목표주가 53만원과 SK하이닉스 310만원을 제시했다. DS투자증권의 수급 모델에 따르면 D램 시장은 올해 심각한 공급부족에 이어 내년에도 공급부족이 지속된다. 2028~2030년에는 신규 생산능력(CAPA)…

TSMC 최고재무책임자(CFO) "수요 급증과 경쟁사 대응 위해 미국 내 2,650억 달러 지출 추진" 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)가 미국 고객사들의 강력한 수요를 충족하고 야심 찬 경쟁사들을 견제하기 위해 애리조나주 투자에 1,000억 달러를 추가하고 있다고 이번 주 한 고위 임원이 밝혔다. TSMC는 지난 6월 분기에 시장 예상을 뛰어넘는 매출과 순이익을 기록하고 성장 전망치를 상향 조정했음에도, 밀려드는 고객 주문을 모두 처리하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다. TSMC가 이른바 '인공지능(AI) 메가트렌드'라고 부르기 시작한 이 거대한 흐름은 최소 향후 몇 년 동안 회사의 성장을 이끌 것으로 보인다. https://www.bloomberg.c…

틈새시장의 필수 수요가 SLC 낸드 가격을 약 10배 끌어올려…대만 메모리 업체, 추가 상승 기회 공략 2026년 하반기에 접어들면서 메모리 제품별 가격 상승 폭에는 차이가 나타나고 있지만, 전반적으로는 생산능력 부족에 따른 공급 희소 현상이 지속되면서 계약가격의 상승 동력도 유지되고 있다. 업계에 따르면 SLC 낸드의 수급 불균형이 더욱 심화되고 있다. 자동차용, 의료용, 네트워크·통신 장비용 등 필수적이고 가격에 덜 민감한 수요가 시장을 견인하면서, 2026년 3분기 SLC 낸드 계약가격은 약 40% 인상될 것으로 예상 된다. 또한 4분기에도 계약가격이 추가로 40% 이상 상승할 가능성을 배제할 수 없다는 관측 이 나온다. https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnw…

폭스콘, 스페이스X AI 서버 대규모 수주…예상치 뛰어넘는 성장 동력 확보 대만 폭스콘이 스페이스X의 AI 서버 위탁생산 주문을 처음으로 따내며 대규모 수주에 성공했습니다 . 일론 머스크 스페이스X CEO가 계획 중인 엔비디아 GB300 탑재 AI 서버 랙(Rack) 1만 3,000대 이상의 물량으로, 총 규모는 약 520억 달러(한화 약 72조 원)에 달합니다. 독점 구도 타파 및 시장 장악: 이번 수주로 기존 델(Dell)과 슈퍼마이크로가 양분하던 스페이스X AI 서버 시장의 구도가 깨졌습니다. 이로써 폭스콘은 글로벌 주요 클라우드 서비스 공급사(CSP)의 주문을 모두 확보 하게 되었습니다. 실적 전망 상향: 폭스콘은 2026년 글로벌 AI 서버 시장 점유율 40% 이상을 목표로 잡고 있습니다. 이번…

에이데이터(ADATA) 천리바이 회장: "AI 거품론은 시기상조, 2030년 이후에나 논할 일" 글로벌 수요는 시장의 상상을 초월, 향후 10년간 메모리 공급 부족 전망 대만 TSMC의 실적 발표(법인설명회) 이후 주가가 폭락하면서 시장에 AI 투자 과열 및 거품(버블) 우려가 다시 제기되었습니다. 이에 대해 글로벌 메모리 모듈 대기업 에이데이터(ADATA)의 천리바이 회장은 AI 거품론을 전면 반박하며 향후 메모리 시장을 매우 낙관적으로 전망했습니다.…

에이데이터(ADATA) 천리바이 회장: "AI 거품론은 시기상조, 2030년 이후에나 논할 일" 글로벌 수요는 시장의 상상을 초월, 향후 10년간 메모리 공급 부족 전망 대만 TSMC의 실적 발표(법인설명회) 이후 주가가 폭락하면서 시장에 AI 투자 과열 및 거품(버블) 우려가 다시 제기되었습니다. 이에 대해 글로벌 메모리 모듈 대기업 에이데이터(ADATA)의 천리바이 회장은 AI 거품론을 전면 반박하며 향후 메모리 시장을 매우 낙관적으로 전망했습니다. 1. AI 거품론에 대한 반박: "2030년 이후에나 논할 문제" 현재 시점에서 AI 거품을 논하는 것은 너무 이릅니다 . 천 회장은 "2030년 이후에나 AI 거품이 2040년에 터질지, 2050년에 터질지 논해야 한다" 고 밝혔습니다. 현재 전 세계의…

TSMC CFO: "수년간 강력한 AI 칩 수요 지속 전망, 조건 좋을 시 설비투자 목적의 채권 발행 배제 안 해, 애리조나 공장 물리적 제약 있으나 미국 정부와 협력 지속 중"

메모리 3분기 계약가 두 자릿수 상승 AI 서버 수요가 지속해서 치솟으면서 HBM이 기존 전통 DRAM의 생산 능력을 잠식하고 있습니다. 이로 인한 메모리 공급 부족 사태는 2028년까지 이어질 것 으로 보입니다. 1. 가격 동향 및 수급 전망 2026년 3분기: DRAM 계약 가격이 전분기 대비 18%~25% 급등할 것으로 예상 됩니다. 2026년 4분기: 상승 폭이 8%~10% 이하로 둔화될 전망입니다. 다만, 상승 폭이 줄어든다고 해서 공급 과잉으로 돌아선다는 의미는 아닙니다. 2027년~2028년: 2027년에도 가격은 매 분기 상승 흐름을 탈 것이며, 이번 메모리 호황의 정점은 2028년 하반기가 될 가능성이 큽니다. 2. 공급 부족의 원인 (낮은 웨이퍼 생산 효율) 메모리 원청 3사(삼성, SK…

Kimi 사용자 분들께: ​컴퓨팅 자원 부족 및 멤버십 신규 가입 일시 중단에 관한 안내 ​존경하는 Kimi 사용자 여러분께, ​Kimi K3 출시 이후, 저희는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 큰 성원을 받았으나, 동시에 전혀 예상치 못한 컴퓨팅 자원(연산력) 부족이라는 도전에 직면하게 되었습니다 . 지난 48시간 동안 사용자 요청량이 저희의 예측을 크게 초과하였으며, 현재 보유한 클러스터의 수용 한계에 임박한 상황입니다. ​기존 구독 사용자분들의 이용 경험을 보장하기 위해, 저희는 오늘부터 일반 개인 사용자(C단)의 신규 구독을 일시 중단하기로 결정하였습니다. 현재 확보된 모든 컴퓨팅 자원을 기존 구독 사용자 서비스를 위해 투입하여, 기존 구독자분들의 모든 권익이 영향받지 않도록 보장하고자 합니다. 이와 동시에…

1. 현재 시장은 Microsoft, Meta, Amazon, Google 같은 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가에만 관심이 집중되어 있지만 소버린AI는 급성장 중이며 수요 주체가 이미 다변화되었음 (NVIDIA의 FY2027 1분기 결과: 하이퍼스케일 매출은 380억 달러, 전분기 대비 12% 증가 ACIE 매출은 370억 달러, 전분기 대비 31% 증가 그 안에서 AI 클라우드 매출은 전년 대비 3배 이상 소버린 AI 매출은 전년 대비 80% 이상 증가) 2. Kimi K3 자체가 ‘가벼운 로컬 모델’이 아님 2.8조 파라미터를 단순히 4비트로만 저장해도 원시 가중치가 약 1.4TB 입니다. Kimi 측도 고효율 추론을 위해 64개 이상의 가속기로 구성된 슈퍼노드 배치를 권장 하고 있음. 따라서 일반 기…