💻 반도체 소부장 💻 [그로쓰리서치]

💻 삼성·엔비디아 ‘낸드 동맹’ 확대…“V10 공급 시작” https://www.sedaily.com/article/20069608?ref=naver 📌 삼성전자, 엔비디아 낸드 공급 확대 삼성전자는 월 10만 장 이상의 V낸드 생산능력을 확보 V낸드 생산량의 60% 이상을 엔비디아 등 빅테크에 공급 주력 제품은 9세대 V낸드인 V9 10세대 V낸드 V10도 양산해 엔비디아 공급에 들어간 것으로 확인 📌 AI 서버용 낸드 수요 급증 엔비디아는 하반기 차세대 저장장치 CMX 출시 예정 CMX는 AI 추론 과정에서 발생하는 KV 캐시를 저장하는 장치 SSD 576장을 탑재해 총 9,600TB 저장용량 제공 CMX 관련 낸드 수요는 올해 3,500만TB에서 내년 1억TB 이상으로 증가 전망 📌 V9 생산 안정화…

💻 AI 데이터센터 넘어 자동차로…메모리 주도권 각축전 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03089766645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 📌 차량용 메모리 장기계약 확대 마이크론, 퀄컴·하만·덴소·현대모비스 등과 전략적 고객협약(SCA) 체결 ADAS, 디지털 콕핏, 인포테인먼트용 D램·낸드 공급 전망 포드·GM과도 장기공급계약 체결 공급망 안정화를 위해 3~5년 단위 계약 확산 📌 SDV·자율주행 확산으로 탑재량 증가 고해상도 카메라·레이더 등 센서 데이터 처리량 급증 실시간 AI 연산용 고성능 D램과 데이터 저장용 낸드 수요 동반 확대 자율주행 고도화 시 차량 1대당 메모리 용량이 AI 서버를 넘어설 가능성 📌 글로벌 시장 10…

💻 "기존 D램 갉아먹을라"…메모리 3사, CXL 자체 칩 개발 않기로 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260720150435 📌 메모리 3사, 자체 컨트롤러 상용화 중단 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 CXL 컨트롤러 자체 개발 축소 마이크론의 프라임마스 솔루션 채택, SK하이닉스의 외부 칩 도입 전환 삼성전자의 자체 컨트롤러 연구용 활용, 상용 제품의 팹리스 칩 적용 📌 DIMM 자기잠식 우려가 핵심 컨트롤러와 D램을 결합한 고가 일체형 CXL 모듈의 사업성 저하 고객사의 범용 D램 재활용이 가능한 분리형 저비용 구조 선호 CXL 확대 과정에서 기존 DIMM 수요 감소와 핵심 캐시카우 훼손 가능성 📌 SK하이닉스, R&D 인력 PIM으로 재배치 CXL 컨트롤러 개발 인력의 차세대…

💻 닷컴 버블 vs AI 붐: 기술주 상승 강도 비교 📌 핵심 요약 AI 기대감에 따른 기술주 중심의 강한 상승세 과거 닷컴 버블 당시에는 미치지 못하는 누적 수익률 현재 AI 붐의 기술주 수익률이 닷컴 버블의 약 절반 수준이라는 비교 📌 기술주 누적 수익률 비교 닷컴 버블(1993~1999년): +1,097% AI 붐(2019~2026년 6월 30일): +569% 닷컴 버블 대비 약 52% 수준의 누적 상승률 과거 기술주 과열 국면과의 뚜렷한 격차 📌 닷컴 버블 시기 특징 미국 전체 주식 누적 수익률 +292% 기술주 누적 수익률 +1,097% 시장 전체 대비 압도적인 기술주 초과수익 1998년 기술주 수익률 +78.1% 1999년 기술주 수익률 +78.7% 버블 후반부에 집중된 폭발적 상승세 📌 AI…

💻 한미반도체, 연말 2세대 하이브리드 본더 공개…2027년 공장 가동 https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002386840 📌 2세대 하이브리드 본더, 2027년 양산 체제 구축 올해 말 2세대 하이브리드 본더 시제품 공개 , 2027년 상반기 전용 생산공장(팩토리7) 가동 예정 하이브리드 본딩은 HBM 고적층 시대 핵심 기술로 평가되지만, 고객사 인증과 양산 적용까지는 시간이 필요한 만큼 단기 TC 본더 대체 가능성은 제한적 📌 TC 본더 제품군 확대…HBM 넘어 AI 패키징 공략 JEDEC HBM 높이 기준 완화에 대응한 '와이드 TC 본더' 출시 추진 적층형 GDDR·낸드용 'BOC COB 본더'와 AI GPU·ASIC용 '2.5D TC 본더'를 추가해 메…

💻 AI 데이터센터, 전력 확보 넘어 '설비 경쟁력'이 자산가치 가른다 https://www.etnews.com/20260720000239 📌 AI 데이터센터 평가 기준 변화 전력 확보는 데이터센터 개발의 기본 조건이지만, 우량 자산을 보장하는 충분조건은 아님 AI 서버의 전력 소비와 발열이 급증하면서 랙당 전력 밀도, 냉각 방식, 바닥 하중, 전력 분배 구조가 핵심 평가 요소로 부상 향후 설비 보강 비용과 자본적 지출 부담도 임대 경쟁력과 매각가치를 좌우할 전망 📌 기존 데이터센터와 AI 서버 간 설비 격차 기존 데이터센터의 평균 랙당 전력 밀도는 15~25kW 수준 엔비디아 블랙웰 기반 AI 서버의 실운영 전력은 랙당 40~100kW 수준 2026~2028년 루빈·파인만 세대 진입 시, 산업 평균 전력…

✅ 주가에 고민이 많은 상장사 IR 담당자분들께 ✅ 🔥 위 사진은 8월 완공 예정인 그로쓰리서치 세미나실입니다. ( 여의도에 위치해있습니다) 100석 이상 규모로, 대규모 IR 진행 시 활용하실 수 있습니다 🔥 그로쓰리서치가 귀사의 IR/PR을 서포트합니다. IR 담당자로 계시면서, 이런 고민 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 📌 "우리 회사, 좋은 회사인데 왜 시장은 몰라줄까?" 요즘 코스닥, 정말 쉽지 않으시죠? 😥 상장폐지 규제까지 강해지면서 (올해 코스닥 상폐 대상 기업이 당초 50개사 내외에서 약 150개사 규모로 늘어날 것으로 추산됩니다) 이럴 때 IR의 본질은 결국 하나입니다. 🔥 우리 회사의 진짜 가치를, 시장에 제대로 전달하는 것. 저평가의 상당 부분은 실적이 나빠서가 아니라, "좋은 회사인데 시…

💻 TSMC "AI 메가트렌드 수년간 이어진다"…美애리조나공장 투자 가속 https://www.news1.kr/world/international-economy/6232476 📌 AI 수요 지속 전망 TSMC, 고객사들의 강한 수요가 수년간 이어질 구조적 수요라고 평가 저비용 AI 모델 확산에도 AI 인프라 투자 사이클 지속에 자신감 📌 CAPEX·미국 생산거점 동시 확대 올해 설비투자 계획을 600억 ~ 640억달러로 확대 미국 애리조나 투자 규모도 총 2,650억달러로 상향 AI 반도체 수요 대응을 위해 선단공정·첨단 패키징 증설 지속 📌 애리조나 AI 반도체 생산기지 구축 본격화 4나노 1공장 가동 중, 대만 공장과 유사한 수준의 수율 확보 2공장 장비 반입 예정, 3공장 건설 진행 4공장과 첨단 패…

💻 삼성SDS, 퓨리오사AI '레니게이드' 기반 NPUaaS 출시 https://www.nocutnews.co.kr/news/6550022?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20260720101634 📌 국산 NPU 클라우드 서비스 본격화 삼성SDS가 퓨리오사AI의 2세대 NPU ‘레니게이드’를 기반으로 한 NPUaaS를 출시 기업은 NPU 서버를 직접 구매하거나 데이터센터에 구축하지 않고도 삼성 클라우드 플랫폼을 통해 이용 가능 국산 AI 반도체의 상용화와 클라우드 확산이 본격화되는 계기 📌 AI 추론 비용·전력 효율 개선 레니게이드는 학습된 AI 모델을 실제 서비스에 적용하는 추론 작업에 특화 답변 생성, 문서 분석, 이미지 판별 등에서 GPU 대비…

💻 모건스탠리 "GB200·GB300 랙 출하, 하반기 성장세 지속" 📌 6월 출하량 소폭 증가 6월 GB200·GB300 NVL72 랙 출하량은 약 8천대로 전월 대비 5% 증가 모건스탠리는 2026년 연간 출하량을 7만~8만대로 유지하며 전년 대비 100% 이상 성장을 전망 상반기 일부 이연 물량이 하반기 출하로 이어질 가능성이 제기 📌 폭스콘 공급 우위 유지 폭스콘은 6월 약 3,300랙을 출하하며 주요 ODM 가운데 최대 출하량을 기록 2분기 누적 출하도 약 1만300랙으로 기존 전망을 소폭 상회 2026년 GB200·GB300 랙 공급 점유율은 약 41%로 업계 1위를 유지할 전망 📌 콴타·위스트론도 하반기 반등 기대 콴타는 6월 GB200·GB300 랙 출하 증가에 힘입어 월 매출이 전월 대비…

💻 AI 서버 부품, 자동차의 43배…데이터센터가 스마트폰 제쳤다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01685926645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 📌 데이터센터 투자 규모 급증 2026년 글로벌 데이터센터 투자액 전망: 1조 3,000억달러 원화 기준 약 1,939조원 짧은 기간에 글로벌 동시다발적으로 진행되는 초대형 인프라 투자 사이클 📌 AI 서버의 높은 부품 집약도 엔비디아 ‘베라 루빈’ 랙당 부품 약 130만개 자동차 1대 부품 수의 약 43배 고성능화에 따라 부품 수와 단가가 동반 상승 📌 수혜 산업 확산 GPU·HBM → SSD·HDD → MLCC·기판 이후 전력기기·냉각·광통신·건설까지 확산 AI 서버당 MLCC 탑재…

💻 폭스콘, SpaceX AI 서버 첫 수주 AI 사업 성장세 확대 https://money.udn.com/money/story/5599/9638179 📌 SpaceX AI 서버 첫 수주 폭스콘이 처음으로 SpaceX의 AI 서버 생산을 맡으며 신규 고객 확보에 성공 기존 델·슈퍼마이크로 중심의 공급 구도에서 점유율을 확보하며 주요 CSP 고객 포트폴리오를 완성 SpaceX는 엔비디아 GB300 기반 AI 서버 약 1만3천 랙 구축을 추진 중 📌 AI 사업 성장 기대 확대 이번 SpaceX 물량은 기존 AI 사업 가이던스에 포함되지 않았던 신규 수주 시장에서는 AI 서버 사업 규모와 성장세가 기존 예상보다 더욱 커질 것으로 전망 하반기부터 내년 1분기까지 순차적인 출하가 이뤄질 예정 📌 머스크 AI 인프라…